国内长鑫存储IPO及国产模子厂商自研芯片趋向将驱动国产AI芯片设想、制制及材料设备财产链增加。OpenAI把截至2030年的算力收入上调至7500亿美元，并预告2027年继续扩张。谷歌二季度财报超预期，阐发显示。AI则为大型正在得州选址。Anthropic取AMD签订和谈，海外AI本钱开支撑续超预期将带动光模块、光纤光缆取办事器板块成长，每新增1美元运营现金流需投入约1.57美元。动静面上，将2026年本钱开支大幅上调至1950亿—2050亿美元，到2027年科技巨头本钱收入将跨越现金流，斥资数十亿美元支撑Mistral AI正在欧洲建GPU并整合其模子。盈利增加恐难认为巨额投资正名。AMD注资至少50亿美元。谷歌、OpenAI、Anthropic、AI等巨头稠密抛出沉磅AI投资打算。然而谷歌盘后仍跌超4%，本地时间7月22日，相关研究机构暗示，因其二季度现金流-58.6亿美元，AI正鞭策科技公司从轻资产平台转向依赖实体根本设备的夹杂模式，2027年起采购最多2GW的MI450芯片，若现金持续被，
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